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Primary Syndications

Von einer Syndizierung im Primärmarkt spricht man, wenn die Strukturierung der Finanzierung unter der Maßgabe erfolgt, dass Teilbeträge der Gesamtfinanzierung innerhalb eines vereinbarten Zeitraums in den Kreditmärkten an andere Gläubiger platziert werden sollen. Die Primärsyndizierung erfolgt stets im Auftrag und in Abstimmung mit dem Kunden und kann durch einen (Sole Arranger) oder mehrere Arrangeure in koordinierter Weise (Joint Arrangers) erfolgen.

Gemeinsam mit den Expertinnen und Experten der jeweiligen Sektorabteilung strukturieren und arrangieren wir die Syndizierung komplexer Transaktionen mit dem Ziel, diese für eine große Anzahl von Marktteilnehmern attraktiv zu gestalten und somit auch großvolumige Deals im Markt platzieren zu können.


Unsere Expertise

  • Langjährige Erfahrung in der Arrangierung und Syndizierung komplexer, strukturierter Transaktionen sowie in der Übernahme führender Rollen
  • Ausgeprägte Branchenkenntnisse und fundiertes Expertenwissen in allen Sektoren der KfW IPEX-Bank
  • Langfristige und enge Beziehungen zu unseren Kunden, vielzähligen Banken, Beratern, Exportkreditversicherungen (Export Credit Agencies, ECA) und institutionellen Investoren

Unser Mehrwert

  • Deckung des Finanzierungsbedarfes unserer Kunden für größere Investitionen
  • Entlastung kundenseitiger Managementkapazitäten
  • Effiziente Vertragsverhandlungen und zügige Umsetzung der Transaktion
  • Erweiterung des Bankenkreises

Unser Service

Wir begleiten unsere Kunden während des gesamten Syndizierungsprozesses – von Beginn der Strukturierung bis zum erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.

  • Erarbeitung einer individuellen und optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmten Finanzierungslösung und Syndizierungsstrategie
  • Beratung unserer Kunden im Hinblick auf die Besonderheiten einer Syndizierung
  • Erstellung eines strukturierten Zeitplans zur zügigen Umsetzung der Finanzierung und Erreichung vereinbarter Ziele
  • Anfertigung individueller Syndizierungsdokumente und Info Memos
  • Ansprache, Einladung und Betreuung des mit dem Kunden besprochenen, potentiellen Bankenkonsortiums
  • Verlässliche, proaktive Koordinierung und Steuerung des gesamten Syndizierungsprozesses